Era um dia frio e molhado de dezembro
Quando nós aterrissamos no J.F.K.
A neve estava derretendo no chão
Em B.L.S. eu escutei um som
(De um anjo)
Nova York como uma árvore de natal
Hoje a noite, essa cidade pertence a mim
(Anjo)

Amor da alma
Bem, esse amor não me deixará ir
Até mais
Anjo do Harlem

Terra de pássaros na cinqüênta e três
A rua soa como uma sinfonia
Nós conseguimos John Coltraine e um amor supremo
Miles e ela tem que ser um anjo
Lady Day tem olhos de diamantes
Ela vê a verdade atrás das mentiras
(Anjo)

Amor da alma
Bem, esse amor não me deixará ir
Até mais
Anjo do Harlem

Ela diz isto é coração
Coração e alma
Sim, sim... (sim)
Sim, sim... (agora)

Luz azul na avenida
Deus sabe que eles tem pra você
Um copo vazio, a dama canta
Olhos assoberbam-se como de um maníaco

Cegamente, você perdeu seu caminho
Nas ruas secundárias e e nos becos
Como uma estrela explodindo na noite
Enchendo a cidade com luz ampla

Um anjo nos sapatos de demônio
Salvação no blues
Você nunca pareceu um anjo
Anjo de Harlem